Integration via Workato - Integrer alle dine data fra SalesForce til NetSuite

Baggrund

I de fleste af de NetSuite-implementeringer, vi udfører hos Novutech, er der altid en del af integrationen med andre softwareapplikationer. Disse integrationer kan udføres på flere måder. Fra en semi-manuel proces, der indlæser datafiler, til opbygning af punkt-til-punkt-grænseflader, til implementering af en iPaaS. Denne artikel vil tackle integrationen via Workato, en markedsledende iPaaS (Integration Platform as a Service).

Workato er en middleware-software, der giver dig mulighed for at integrere data fra en softwareløsning til en anden på en effektiv og dynamisk måde.

Workato er allerede meget veludviklet og leverer out-of-the-box-forbindelser til en lang række tredjeparts softwareapplikationer.

[billedtekst id = „attachment_4863" align = „alignnone“ width = „1024"]

Eksempel på de software Workato kan arbejde med [/caption]

Denne artikel vil dække vigtige integrationsemner såsom tilslutning af forskellige software og oprettelse af en grundlæggende integrationsformel kaldet „Opskrift“ i Workato, til brugen af dynamisk import af en kunde fra SalesForce til Netsuite.

Opsætning

En forbindelse mellem to platforme kan oprettes meget hurtigt i Workato. Efter oprettelsen af en passende integratorrolle i NetSuite genereres legitimationsoplysninger for at udfylde Token-id og Token Hemmelighed felter for at oprette forbindelse til en NetSuite-konto.

For SalesForce har det aldrig været nemmere at oprette forbindelse. Du skal blot logge ind på din SalesForce-konto ved at trykke på Forbind knappen efter at have valgt OAuth2.0 godkendelsestype.

Forbindelserne er valideret og bekræftet!

Første opskrift

For at udføre den første forespørgsel kaldet „Opskrift“ i Workato: vælg de to applikationer, der vil blive inkluderet i integrationen. Her beslutter vi at integrere alle de nye/opdaterede konti i SalesForce. Det er også tid til at beslutte, hvad der vil være udløseren af opskriften, hvilket vil være et ret vigtigt skridt. Det kan være en tidslinje eller en triggerbegivenhed efterfulgt af ændring af et bestemt felt.

I dette andet trin kortlægger vi felterne i SalesForce, der indeholder de ønskede oplysninger om kunden, der oprettes i NetSuite. Vi beslutter, hvilke felter der skal tildeles til hvilket NetSuite-måldatafelt, dvs. det vigtige trin i feltkortlægningen. Efter at have knyttet NetSuite-felterne til det tilsvarende SalesForce-felt, starter vi opskriften.

Succes! Den første kunde er oprettet

Tilpasning

Hver opskrift kan tilpasses. Mulighederne for personlige kreationer er uendelige, for eksempel:

• Flere handlinger i målapplikationen samtidigt
• Hvis/Elseif/Else-udsagn er mulige
• Sløjfer er mulige
• Du kan oprette funktioner på en anden side, der kan kaldes i alle de opskrifter, du opretter. Dette værktøj undgår gentagelse og gør opskriftsoperationen klarere.
• En handling Stop job for at afbryde opskriften
• Og et fejlhåndteringsmodul til at imødegå mulige fejl under opskriftstart og automatisere løsningen direkte.

Konklusion

Dette eksempel på automatisk oprettelse af en kunde i NetSuite fra SalesForce er blot en lille prøve af kraften i Workato-integrationsværktøjet. Evnen til at automatisere dataudveksling på en enkel, struktureret måde på tværs af en lang række forskellige, verdenskendte softwareapplikationer gør dette værktøj til en reel game-changer.

Kort sagt

• Workato integrationstjeneste er en kraftfuld platform til at integrere data i NetSuite
• Workato er opført af Forbes i top 50 af cloud-softwareplatforme
• Workato-platformen er ekstremt kraftfuld og nem at bruge på daglig basis og har stadig brug for den rette viden og ekspertise til at udføre den indledende opsætning og bygge opskrifter
• Novutech er en erfaren, officiel partner af Workato og kan hjælpe dig med at administrere integrationen af dine data i NetSuite i al sikkerhed.