Integration via Workato - Integrer alle dine data fra SalesForce til NetSuite

Baggrund

I de fleste af de NetSuite-implementeringer, vi udfører på Novutech, er der altid en del, der handler om integration med andre softwareapplikationer. Disse integrationer kan udføres på flere måder. Fra en semi-manuel proces, der indlæser datafiler, til opbygning af punkt-til-punkt-grænseflader, til implementering af en iPaas. Denne artikel handler om integration via Workato, en markedsledende iPaaS (Integration Platform as a Service).

Workato er en middleware-software, der gør det muligt at integrere data fra en softwareløsning til en anden på en effektiv og dynamisk måde.

Workato er allerede meget veludviklet og giver out-of-the-box-forbindelser til et væld af tredjeparts softwareapplikationer.

[caption id="attachment_4863" align="alignnone" width="1024"]

Eksempler på de programmer, Workato kan arbejde med[/caption]

Denne artikel dækker centrale integrationsemner som f.eks. at forbinde forskellige softwares og oprette en grundlæggende integrationsformel kaldet "Recipe" i Workato til brug for dynamisk import af en kunde fra SalesForce til Netsuite.

Opsætning

En forbindelse mellem to platforme kan oprettes meget hurtigt i Workato. Efter oprettelsen af en passende integratorrolle i NetSuite genereres legitimationsoplysninger til at udfylde felterne Token Id og Token Secret for at etablere en forbindelse med en NetSuite-konto.

For SalesForce har det aldrig været nemmere at oprette en forbindelse. Du skal blot logge ind på din SalesForce-konto ved at trykke på knappen Connect efter at have valgt OAuth2.0-godkendelsestypen.

Forbindelserne er valideret og bekræftet!

Første opskrift

For at udføre den første forespørgsel kaldet "Opskrift" i Workato: Vælg de to applikationer, der skal indgå i integrationen. Her beslutter vi at integrere alle nye/opdaterede konti i SalesForce. Det er også tid til at beslutte, hvad der skal være udløseren for opskriften, hvilket er et ret vigtigt skridt. Det kan være en tidslinje eller en udløsende begivenhed efterfulgt af en ændring af et bestemt felt.

I dette andet trin kortlægger vi de felter i SalesForce, der indeholder de ønskede oplysninger om den kunde, der skal oprettes i NetSuite. Vi beslutter, hvilke felter der skal tildeles hvilket NetSuite-måldatafelt, dvs. det vigtige trin i feltkortlægningen. Når vi har linket NetSuite-felterne til det tilsvarende SalesForce-felt, starter vi opskriften.

Succes! Den første kunde er blevet oprettet

Tilpasning

Hver opskrift kan tilpasses. Mulighederne for personlige kreationer er uendelige, for eksempel :

• Flere handlinger i målprogrammet på samme tid
• If/elseif/else-sætninger er mulige
• Loops er mulige
• Du kan oprette funktioner på en anden side, som kan kaldes i alle de opskrifter, du opretter. Med dette værktøj undgår du gentagelser og gør det mere overskueligt at bruge opskrifterne.
• En Stop Job-handling for at afbryde opskriften
• Og et fejlhåndteringsmodul til at imødegå mulige fejl under lanceringen af opskriften og automatisere løsningen direkte.

Konklusion

Dette eksempel på automatisk oprettelse af en kunde i NetSuite fra SalesForce er blot et lille udsnit af styrken i Workatos integrationsværktøj. Evnen til at automatisere dataudveksling på en enkel, struktureret måde på tværs af en lang række forskellige, verdenskendte softwareapplikationer gør dette værktøj til en ægte game-changer.

Kort sagt

• Workato-integrationstjenesten er en stærk platform til at integrere data i NetSuite
• Workato er på Forbes' liste over de 50 bedste cloud-softwareplatforme
• Workato-platformen er ekstremt kraftfuld og nem at bruge i det daglige, men den kræver stadig den rette viden og ekspertise til at foretage den indledende opsætning og opbygge opskrifter.
• Novutech er en erfaren, officiel partner for Workato og kan hjælpe dig med at håndtere integrationen af dine data i NetSuite på en sikker måde.