Udvikle onlineformularer i dit NetSuite-miljø

Baggrund

NetSuite giver en alsidig funktion, der gør det muligt for brugere at oprette og offentliggøre onlineformularer, der er tilgængelige via en ekstern URL. Denne funktionalitet er især værdifuld for marketing- og CRM-aktiviteter, såsom kundetilfredshedsundersøgelser. De data, der indsamles fra disse formularer, integreres automatisk i din NetSuite-konto, enten ved at oprette nye poster eller opdatere eksisterende. Denne automatisering strømliner datastyringen og sikrer, at dine oplysninger altid er opdaterede og let tilgængelige. Denne funktion understøtter standard NetSuite-poster, såsom sager og klienter, samt brugerdefinerede poster, hvilket giver mulighed for omfattende fleksibilitet og tilpasning.

Online brugerdefinerede registreringsformularer

I dette tilfælde udviklede vi en skræddersyet løsning til at spore kundetilfredshed på det individuelle ordreniveau, snarere end kun på det overordnede kundeniveau, som typisk faciliteres af NetSuite. Vi opnåede dette ved at oprette en brugerdefineret post, der er specielt designet med spørgeundersøgelsesspørgsmål, der er skræddersyet til at måle tilfredshed pr. ordre. Denne brugerdefinerede post er knyttet til salgsordren (SO) som dens overordnede, hvilket skaber en direkte relation mellem feedbacken og den specifikke transaktion.For at forbedre anvendeligheden af denne løsning tilføjede vi en dedikeret underfane i NetSuite-grænsefladen for at vise en underliste over disse brugerdefinerede poster. Denne opsætning giver et klart og organiseret overblik over al relateret kundefeedback, der er knyttet til hver salgsordre, hvilket gør det lettere for brugerne at få adgang til og analysere disse data.

Vi tilføjede også en underfane specifikt for at vise en underliste over de brugerdefinerede poster. Denne underfane giver en klar og organiseret visning, hvilket gør det nemt at få adgang til og administrere kundefeedback, der er knyttet til hver salgsordre.

Dernæst udviklede vi onlineformularer knyttet til vores brugerdefinerede rekord. Vi tilbød to muligheder: oprettelse af en standard online formular eller en HTML-formular. Standardformularindstillingen giver en hurtig og nem måde at generere en formular ved hjælp af NetSuites indbyggede designskabeloner. Alternativt giver HTML-formularindstillingen mulighed for større tilpasning, så du kan designe din egen formular med specifik CSS-styling, hvilket giver dig fuld kontrol over formularens udseende og fornemmelse.

Når skabelonen er oprettet og designet, er det næste trin at oprette den brugerdefinerede onlineformularpost, der er knyttet til denne skabelon. Dette indebærer at tilføje alle de felter, der er angivet i dit skabelondesign, og sikre, at formularen fanger de nødvendige oplysninger og stemmer overens med dine datakrav.

Du kan også angive en returwebadresse til at omdirigere brugere, når de har indsendt formularen.

Når onlineformularen er oprettet, giver den eksterne sektion af posten værdifulde oplysninger, såsom antallet af visninger og indsendelser.Generelt viser den også URL-adressen til ekstern publikation, hvilket er vigtigt for at dele formularen med brugerne.

Med henvisning til vores oprindelige mål indebærer løsningen at sende formularens URL sammen med salgsordre-id'et (SO) til kunder via e-mail under en tilfredshedsundersøgelseskampagne. Dette sikrer, at når kunder indsender formularen, er oplysningerne direkte knyttet til den relevante SO i NetSuite.For eksempel:<id_of_NetSuite_account>https:// <id_of_NetSuite_account>.extforms.netsuite.com/app/site/crm/externalcustrecordpage.nl? compid= &formid=3&h=aafdikaiek4ck_tkxys1xp4rc-caoITxrrds-xvblyk5mjzbgyg&custrecord_nov_so= <id_of_SO>Denne opsætning gør det muligt at knytte alle de oplysninger, kunden indsender, automatisk til den tilsvarende SO i NetSuite.

Konklusion

NetSuites standardløsning giver en hurtig måde at udvikle onlineformularer på, men standarddesignet kan være noget grundlæggende og mangler tilpasningsmuligheder. Evnen til at oprette din egen HTML-skabelon giver dog fleksibiliteten til fuldt ud at tilpasse formularens udseende og tilpasse den til dit brands æstetik. Denne tilgang, selvom den kræver en vis teknisk ekspertise, giver mulighed for et mere poleret og brugervenligt design. Dette eksempel illustrerer, hvordan man bruger NetSuites onlineformularfunktion til at imødekomme specifikke behov. Med disse værktøjer kan du oprette brugerdefinerede designs og funktionaliteter, der bedst passer til dine forretningskrav.