Développez des formulaires en ligne dans votre environnement NetSuite

Contexte

NetSuite fournit une fonctionnalité polyvalente qui permet aux utilisateurs de créer et de publier des formulaires en ligne accessibles via une URL externe. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les activités de marketing et de CRM, telles que les enquêtes de satisfaction client. Les données collectées à partir de ces formulaires sont automatiquement intégrées à votre compte NetSuite, soit pour créer de nouveaux enregistrements, soit pour mettre à jour les enregistrements existants. Cette automatisation rationalise la gestion des données, garantissant que vos informations sont toujours à jour et facilement accessibles. Cette fonctionnalité prend en charge les enregistrements NetSuite standard, tels que les dossiers et les clients, ainsi que les enregistrements personnalisés, ce qui permet une flexibilité et une personnalisation étendues.

Formulaires d'enregistrement personnalisés en ligne

Dans ce cas, nous avons développé une solution personnalisée pour suivre la satisfaction des clients au niveau de chaque commande, plutôt qu'au niveau global du client, comme le facilite généralement NetSuite. Pour ce faire, nous avons créé un dossier personnalisé spécialement conçu avec des questions d'enquête conçues pour mesurer la satisfaction par commande. Cet enregistrement personnalisé est lié à la commande client (SO) en tant que parent, établissant une relation directe entre le commentaire et la transaction spécifique. Pour améliorer la convivialité de cette solution, nous avons ajouté un sous-onglet dédié dans l'interface NetSuite pour afficher une sous-liste de ces enregistrements personnalisés. Cette configuration fournit une vue claire et organisée de tous les commentaires clients associés à chaque commande client, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à ces données et de les analyser plus facilement.

Nous avons également ajouté un sous-onglet spécifique pour afficher une sous-liste des enregistrements personnalisés. Ce sous-onglet fournit une vue claire et organisée, ce qui facilite l'accès et la gestion des commentaires des clients liés à chaque commande client.

Ensuite, nous avons développé des formulaires en ligne liés à notre dossier personnalisé. Nous avons proposé deux options : créer un formulaire en ligne standard ou un formulaire HTML. L'option de formulaire standard fournit un moyen rapide et facile de générer un formulaire à l'aide des modèles de conception intégrés de NetSuite. L'option de formulaire HTML permet également une plus grande personnalisation, vous permettant de concevoir votre propre formulaire avec un style CSS spécifique, vous donnant ainsi un contrôle total sur l'apparence du formulaire.

Une fois le modèle créé et conçu, l'étape suivante consiste à configurer l'enregistrement de formulaire personnalisé en ligne lié à ce modèle. Cela implique l'ajout de tous les champs spécifiés dans la conception de votre modèle, afin de garantir que le formulaire capture les informations nécessaires et correspond à vos besoins en matière de données.

Vous pouvez également définir une URL de retour pour rediriger les utilisateurs une fois qu'ils ont soumis le formulaire.

Une fois le formulaire en ligne créé, la section externe de l'enregistrement fournit des informations précieuses, telles que le nombre de consultations et de soumissions. Surtout, elle affiche également l'URL de la publication externe, essentielle pour partager le formulaire avec les utilisateurs.

Pour revenir à notre objectif initial, la solution consiste à envoyer l'URL du formulaire ainsi que l'identifiant de la commande client (SO) aux clients par e-mail lors d'une campagne d'enquête de satisfaction. Cela garantit que lorsque les clients soumettent le formulaire, les informations sont directement liées au SO concerné dans NetSuite. Par exemple :<id_of_NetSuite_account><id_of_NetSuite_account>https://.extforms.netsuite.com/app/site/crm/externalcustrecordpage.nl ? compid= &formId=3&h=AAFDIKAIEK4CK_TKXYS1xP4RC-CAOITXRRDS-XVBLyk5MJZBGYG&CustRecord_Nov_So= <id_of_SO>Cette configuration permet d'associer automatiquement toutes les informations soumises par le client au SO correspondant dans NetSuite.

Conclusion

La solution standard de NetSuite fournit un moyen rapide de développer des formulaires en ligne, mais la conception par défaut peut être quelque peu basique et ne comporte pas d'options de personnalisation. Cependant, la possibilité de créer votre propre modèle HTML offre la possibilité de personnaliser entièrement l'apparence du formulaire et de l'aligner sur l'esthétique de votre marque. Cette approche, tout en nécessitant une certaine expertise technique, permet une conception plus soignée et plus conviviale. Cet exemple montre comment utiliser la fonction de formulaires en ligne de NetSuite pour répondre à des besoins spécifiques. Grâce à ces outils, vous pouvez créer des designs et des fonctionnalités personnalisés qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.