Forbedring af skattefunktionaliteten i NetSuite med SuiteTax Engine

Baggrund

SuiteTax er en skattehåndteringsmotor i NetSuite, der hjælper virksomheder med at bestemme og beregne skat under hensyntagen til transaktionernes land og jurisdiktion (nexus). Den tilbyder en række funktioner til at forbedre NetSuites skattefunktioner, herunder understøttelse af flere skattekoder og -satser, mulighed for at håndtere skattefritagelser og -undtagelser samt integration med krav til skatterapportering og -overholdelse.SuiteTax er ikke inkluderet som en standardfunktion i NetSuite og skal købes som en separat app fra NetSuite SuiteApp Marketplace.

Funktionaliteter

NovutechDet bedste, du kan gøre, er at udnytte de forskellige SuiteApps, der er tilgængelige på NetSuite SuiteApp Marketplace, til at forbedre funktionerne i SuiteTax og levere en mere tilpasset løsning til dine kunder. Brug af lokalisering i Frankrig og landespecifikke rapporter kan være særligt nyttigt for virksomheder, der opererer i Frankrig, da det giver dem adgang til målrettede rapporter og muligheder, der er specifikke for det franske marked. At blande SuiteApps kan være en effektiv måde at optimere funktionaliteten i NetSuite til specifikke forretningsbehov. Ved at kombinere forskellige apps og funktioner er det muligt at skabe en skræddersyet løsning, der opfylder dine kunders unikke krav og hjælper dem med at styre deres aktiviteter mere effektivt.

• Nexus

SuiteTax introducerer begrebet skattetransaktionstype i NetSuite, hvilket giver dig mulighed for at konfigurere de skattekoder, der skal anvendes på transaktioner, baseret på deres type. Det kan være en nyttig funktion for virksomheder, der har brug for at spore og administrere skat på forskellige typer transaktioner, f.eks. salg, køb eller tjenesteydelser. Ved at konfigurere skattekoder baseret på transaktionstype er det muligt at sikre, at den korrekte skat anvendes på hver transaktion, hvilket kan hjælpe med at forbedre nøjagtigheden og overholdelsen. SuiteTax indeholder også en række andre funktioner, der understøtter skattehåndtering og -overholdelse, f.eks. understøttelse af flere skattekoder og -satser, mulighed for at håndtere skattefritagelser og -undtagelser samt integration med krav til skatterapportering og -overholdelse.

• Salg på hjemmemarkedet: salgstransaktioner inden for samme område
• Indenlandske køb: købstransaktioner inden for samme område
• Eksport: salgstransaktioner med en udenlandsk enhed uden for det økonomiske område/fælles handel
• Import: købstransaktioner med en udenlandsk enhed uden for det økonomiske område/fælles handel
• Salg inden for Fællesskabet: salgstransaktioner med en enhed, der tilhører et fælles handelsområde, f.eks.
• Køb inden for Fællesskabet: købstransaktioner med en enhed, der tilhører et fælles handelsområde, f.eks.

SuiteTax bestemmer transaktionstypen ud fra de oplysninger, der er indtastet for enheden, og foreslår den passende skattekode for transaktionen. En nexus er en skattejurisdiktion eller et geografisk område, hvor en virksomhed opererer og er underlagt sine egne skatteregler. Det kan defineres på lande-, kommune-, by-, stats- eller økonomisk zoneniveau, og med SuiteTax kan man oprette et hierarki af nexus med en nexus på nationalt niveau øverst og flere undernexus under den. En nexus skal tildeles et datterselskab, når det er oprettet, for at systemet kan oprette standardskattekoder og skattetyper, der er knyttet til denne nexus. Dette er med til at sikre, at den korrekte skat anvendes på transaktioner baseret på virksomhedens placering og de gældende skatteregler for den pågældende jurisdiktion.

• Skattetype

I SuiteTax bruges en skattetype til at specificere de konti, der vil blive påvirket af en transaktion. En skattetype skal knyttes til en nexus, som definerer den skattejurisdiktion eller det geografiske område, hvor skattetypen skal bruges. Ved at oprette skattetyper og knytte dem til nexus er det muligt at kontrollere, hvilke konti der påvirkes af transaktioner baseret på virksomhedens placering og de skatteregler, der gælder for den pågældende jurisdiktion. Det er med til at sikre, at den korrekte skat anvendes på transaktioner, og at de relevante konti bruges til at registrere skatten.

• Skattekoder

I SuiteTax bruges en skattekode til at angive den type skattesats, der skal anvendes under en transaktion. En skattekode er knyttet til en nexus via en skattetype, som definerer de konti, der vil blive påvirket af transaktionen. SuiteTax kan også konfigureres til automatisk at opdatere skattesatser med den korrekte ikrafttrædelsesdato, hvilket kan hjælpe med at sikre, at den korrekte skat anvendes på transaktioner, og at virksomheden overholder de gældende skatteregler.

• Skatteplan

I SuiteTax bruges en skatteplan til at knytte en vare til et sæt skattekoder baseret på transaktionstypen. Det kan være nyttigt for at anvende den rette skat på bestemte varer eller for at gruppere varer, der er underlagt lignende skatteregler. Du kan oprette en gemt søgning og linke forskellige varer til den, hvilket kan være nyttigt, når du vil anvende en bestemt skatteplan på en gruppe varer. Brug af skatteskemaer kan hjælpe med at strømline skatteadministrationen og sikre, at den korrekte skat anvendes på transaktioner. Ved at linke varer til skatteplaner baseret på transaktionstype og -sted er det muligt at automatisere processen med at påføre skat og forbedre overholdelsen af skattereglerne.

• Logik for skatteopslag

Når man udfører transaktioner via Suite Tax, er der en prioriteret rækkefølge for valg af skattekode. Først ser Suite Tax-motoren efter, om leverandøren har en standardskattekode, som repræsenterer det højeste niveau. Hvis leverandøren ikke har en standardskattekode, ser motoren efter, om varen er knyttet til en skattekode via en skatteplan, og hvis der ikke er nogen skattekode på varen, bruger den dem, der er indstillet som standard på nexus. For at systemet kan genkende den korrekte transaktionstype, er det nødvendigt, at enhedens adresse er korrekt udfyldt, og at land/nexus er angivet på fanen for skatteregistrering. Desuden er det nødvendigt at udfylde et skatteregistreringsnummer og sætte det som standard i feltet default tax reg, så motoren kan identificere enhedens land og foreslå den korrekte transaktionstype og den tilhørende skattekode. Suite Tax giver brugerne mulighed for at indtaste et falsk skatteregistreringsnummer, men denne funktion kan deaktiveres, hvis brugerne har brug for det. For EU-skatteregistreringsnumre giver skattepakken mulighed for at udføre en VIES-kontrol for at validere momsnummeret. Med Suite Tax kommer en ny underfane på transaktionsformularer kaldet skatteoplysninger, der gør det muligt manuelt at ændre standardskattekoden for en transaktion, hvis brugeren ønsker at anvende en anden sats på sin transaktion. For at gøre det skal brugeren klikke på knappen preview tax og derefter markere afkrydsningsfeltet tax details override.

Vigtigt: Med Suite Tax er det som standard skattepunktdatoen, der afgør, hvornår en transaktion beskattes, og ikke transaktionsdatoen. I de fleste tilfælde er skattepunktsdatoen den samme som transaktionsdatoen. Brugeren har dog mulighed for manuelt at ændre tax point-datoen på fanen tax details eller ved at markere afkrydsningsfeltet "Use fulfillment to modify tax point date" på nexus-siden.