Améliorer les fonctionnalités fiscales de NetSuite grâce au moteur SuiteTax

Contexte

SuiteTax est un moteur de gestion fiscale intégré à NetSuite qui aide les entreprises à déterminer et à calculer les impôts, en tenant compte du pays et de la juridiction (nexus) des transactions. Il propose une gamme de fonctionnalités visant à améliorer les fonctionnalités fiscales de NetSuite, notamment la prise en charge de plusieurs codes et taux fiscaux, la possibilité de gérer les exonérations et les exclusions fiscales, et l'intégration aux exigences de déclaration et de conformité fiscales. SuiteTax n'est pas incluse par défaut dans NetSuite et doit être achetée en tant qu'application distincte sur le NetSuite SuiteApp Marketplace.

Fonctionnalités

Novutech profite des différentes SuiteApps disponibles sur le NetSuite SuiteApp Marketplace pour améliorer les capacités de SuiteTax et fournir une solution plus personnalisée à vos clients. L'utilisation de la localisation en France et de rapports spécifiques à chaque pays peut être particulièrement utile pour les entreprises opérant en France, car cela leur permet d'accéder à des rapports ciblés et à des options spécifiques au marché français. Mixing SuiteApps peut être un moyen puissant d'optimiser les fonctionnalités de NetSuite pour répondre à des besoins commerciaux spécifiques. En combinant différentes applications et fonctionnalités, il est possible de créer une solution sur mesure qui répond aux exigences uniques de vos clients et les aide à gérer leurs opérations plus efficacement.

• Nexus

SuiteTax introduit le concept de type de transaction fiscale dans NetSuite, qui vous permet de configurer les codes fiscaux qui seront appliqués aux transactions en fonction de leur type. Cette fonctionnalité peut s'avérer utile pour les entreprises qui ont besoin de suivre et de gérer les taxes sur différents types de transactions, tels que les ventes, les achats ou les services. En configurant les codes fiscaux en fonction du type de transaction, il est possible de s'assurer que la taxe correcte est appliquée à chaque transaction, ce qui peut contribuer à améliorer la précision et la conformité. SuiteTax fournit également une gamme d'autres fonctionnalités pour soutenir la gestion et la conformité fiscales, telles que la prise en charge de plusieurs codes et taux d'imposition, la capacité de gérer les exonérations et les exclusions fiscales, et l'intégration avec les exigences de déclaration fiscale et de conformité. Ainsi, avec Suite Tax, nous voyons apparaître les éléments suivants

• Ventes sur le marché intérieur: transactions de vente sur le même territoire
• Achats nationaux: transactions d'achat sur le même territoire
• Exportations: transactions de vente avec une entité étrangère en dehors de la zone économique/du commerce commun
• Importations: transactions d'achat avec une entité étrangère en dehors de la zone économique/du commerce commun
• Ventes intracommunautaires: transactions de vente avec une entité appartenant à une zone commerciale commune, par exemple l'espace Schengen
• Achats intracommunautaires: transactions d'achat avec une entité appartenant à une zone commerciale commune, par exemple l'espace Schengen

SuiteTax détermine le type de transaction en fonction des informations saisies pour l'entité et propose le code fiscal approprié pour la transaction. Un lien est une juridiction fiscale ou une zone géographique dans laquelle une entreprise exerce ses activités et qui est soumise à ses propres réglementations fiscales. Il peut être défini au niveau du pays, de la municipalité, de la ville, de l'État ou de la zone économique. Lorsque SuiteTax est activé, vous pouvez créer une hiérarchie de liens, avec un lien au niveau national en haut et plusieurs sous-liens en dessous. Un lien doit être attribué à une filiale après sa création, afin de permettre au système de créer des codes fiscaux par défaut et des types de taxes associés à ce lien. Cela permet de garantir que la taxe correcte est appliquée aux transactions en fonction de la localisation de l'entreprise et des réglementations fiscales en vigueur dans cette juridiction.

• Type de taxe

Dans SuiteTax, un type de taxe est utilisé pour spécifier les comptes qui seront affectés par une transaction. Un type de taxe doit être lié à un lien, qui définit la juridiction fiscale ou la zone géographique où le type de taxe sera utilisé. En configurant des types de taxes et en les reliant aux nexuses, il est possible de contrôler quels comptes sont concernés par les transactions en fonction de la localisation de l'entreprise et des réglementations fiscales en vigueur dans cette juridiction. Cela permet de s'assurer que la taxe correcte est appliquée aux transactions et que les comptes appropriés sont utilisés pour enregistrer la taxe.

• Codes fiscaux

Dans SuiteTax, un code fiscal est utilisé pour spécifier le type de taux de taxe qui sera appliqué lors d'une transaction. Un code fiscal est lié à un lien par le biais d'un type de taxe, qui définit les comptes qui seront affectés par la transaction. SuiteTax peut également être configuré pour mettre à jour automatiquement les taux d'imposition avec la date d'entrée en vigueur correcte, ce qui peut aider à garantir que la taxe correcte est appliquée aux transactions et que l'entreprise est conforme aux réglementations fiscales en vigueur

• Barème fiscal

Dans SuiteTax, un barème fiscal est utilisé pour lier un article à un ensemble de codes fiscaux en fonction du type de transaction. Cela peut être utile pour appliquer la taxe appropriée à des articles spécifiques ou pour regrouper des articles soumis à des réglementations fiscales similaires. Vous pouvez créer une recherche enregistrée et y associer différents articles, ce qui peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez appliquer un barème fiscal spécifique à un groupe d'articles. L'utilisation de barèmes fiscaux peut contribuer à rationaliser la gestion fiscale et à garantir que la taxe correcte est appliquée aux transactions. En liant les articles à des tableaux fiscaux en fonction du type de transaction et de l'emplacement, il est possible d'automatiser le processus d'application des taxes et d'améliorer la conformité aux réglementations fiscales.

• Logique de recherche fiscale

Lorsque vous effectuez des transactions via Suite Tax, un ordre de priorité s'applique à la sélection du code fiscal. Tout d'abord, le moteur Suite Tax vérifiera si le fournisseur possède un code fiscal par défaut, qui représente le niveau le plus élevé. Si le fournisseur n'a pas de code fiscal par défaut, le moteur vérifiera si l'article est lié à un code fiscal via un barème fiscal et s'il n'y a pas de code fiscal sur l'article, il utilisera ceux définis par défaut sur le lien. Pour que le système reconnaisse le type de transaction correct, il est nécessaire que l'adresse de l'entité soit correctement renseignée ainsi que le pays/le lien dans l'onglet d'enregistrement fiscal. De plus, il est nécessaire de renseigner un numéro de registre fiscal et de le mettre par défaut dans le champ Registre fiscal par défaut afin que le moteur puisse identifier le pays de l'entité et proposer le type de transaction correct et le code fiscal correspondant. Suite Tax permet à ses utilisateurs de saisir un faux numéro d'immatriculation fiscale, mais cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire. Pour les numéros de registre fiscal de l'UE, la suite fiscale offre la possibilité d'effectuer un contrôle VIES pour valider le numéro de TVA. Suite Tax comporte un nouveau sous-onglet sur les formulaires de transaction appelé détails fiscaux qui permet de modifier manuellement le code fiscal par défaut d'une transaction si l'utilisateur souhaite appliquer un taux différent à sa transaction. Pour ce faire, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton d'aperçu de la taxe, puis cocher la case de remplacement des informations fiscales.

Important : par défaut, avec Suite Tax, c'est la date du point d'imposition qui détermine le moment où une transaction est taxée, plutôt que la date de la transaction. Dans la plupart des cas, la date du point fiscal est la même que la date de la transaction. Cependant, l'utilisateur a la possibilité de modifier manuellement la date du point d'imposition dans l'onglet Informations fiscales ou en cochant la case « Utiliser le traitement pour modifier la date du point d'imposition » sur la page du lien.