Geavanceerde SaaS Metrics SuiteApp

Achtergrond

Met de Advanced SaaS Metrics SuiteApp kun je terugkerende inkomsten analyseren voor Contractgebaseerde en Software as a Service (SaaS) bedrijven. De SuiteApp creëert Contract transactie records van verkooporders, facturen of CSV import (uit 3rd party systemen) en verwerkt ze vervolgens voor weergave als metrics op het dashboard.De verschillende metrics beschikbaar op het dashboard zijn de volgende:

1. tegels voor de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van je bedrijf, zoals maandelijks terugkerende inkomsten (MRR), jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR), totaal aantal klanten, nieuwe klanten, opzeggingspercentage en vernieuwingspercentage. Vanuit de tegels kun je ook vergelijkingen van de vorige maand bekijken voor elk van deze KPI's.
2. jaarlijkse terugkerende inkomsten per maand.
3. een doorrolrapport over 12 maanden met gedetailleerde ARR- en MRR-informatie voor alle nieuwe, downsell-, verlengings-, upsell- of churnbedragen.

1. een grafiek waarmee je het aantal nieuwe en terugkerende klanten per maand kunt vergelijken.
2. een rapport met het aantal klanten per maand.

Setup

Zo stel je je NetSuite-account in voor de Advanced SaaS Metrics:

Items instellen als hernieuwbaar

Alleen transactierecords met hernieuwbare items worden verwerkt en meegenomen in de SaaS Metrics dashboard berekeningen.

Geavanceerde SaaS-metriek voorkeuren instellen

SuiteApp voorkeuren bepalen waar en hoe de informatie wordt verwerkt en opgenomen in het SaaS Metrics dashboard.

1. Selecteer het primaire record waar de SuiteApp informatie voor het SaaS Metrics dashboard vandaan haalt. Je kunt verkooporder-, factuur- of CSV-import selecteren.
2. Selecteer een dataset om te gebruiken voor de primaire record. De dataset moet de velden van de primaire record bevatten die worden gebruikt in de Bronrecordveldtoewijzingstabel (zie punt 9). Je kunt de standaard dataset voor de primaire record gebruiken of een andere aanmaken.
3. In gevallen waar er aparte informatie is in velden die beschikbaar zijn in aangepaste records, kun je een secundair record gebruiken waar de SuiteApp informatie voor het SaaS Metrics dashboard vandaan haalt. Alleen aangepaste records verschijnen in de lijst met secundaire records.
4. Als je een secundair record hebt geselecteerd, moet je er een dataset voor maken. De dataset moet de velden van het secundaire record bevatten die worden gebruikt in de Bronrecordveldtoewijzingstabel (zie punt 9).
5. Vink het vakje Gebruik directe veldkoppeling aan om gerelateerde contracten direct aan elkaar te koppelen. Met directe veldkoppeling kun je handmatig gekoppelde contracten aan elkaar koppelen met behulp van een aangepast veld. Als je het vakje Use Direct Field Linkage aanvinkt, is de veldnaam mapping Original Contract Link (zie punt 9) vereist. Je moet het veld Oorspronkelijke contractkoppeling koppelen aan het aangepaste veld in de bronrecord dat het oorspronkelijke contract bepaalt. Het oorspronkelijke contract is waar andere contracten van worden verlengd. Als u geen directe veldkoppeling gebruikt, voorspelt de SuiteApp automatisch welke contracten aan elkaar gerelateerd zijn op basis van de begin- en einddatum, klant, artikel en andere relevante informatie.
6. Selecteer de bronrecord van de status die wordt gebruikt in de primaire record. Als de primaire record bijvoorbeeld een transactie is, moet de bronrecord Transactiestatus zijn.
7. Selecteer de statussen van het primaire record die u wilt opnemen bij het verkrijgen van transacties voor verwerking door de SuiteApp. Als u geen waarde selecteert in het veld Status op te nemen, worden alle transactiestatussen voor het primaire record in aanmerking genomen en verwerkt door de SuiteApp.
8. Selecteer een begindatum voor transacties. Transacties die op of na deze datum beginnen, worden door de SuiteApp verwerkt.
9. Geef veldkoppelingen op voor het bronrecord. Veldkoppelingen bepalen welke velden in het bronrecord worden gebruikt voor verwerking door de SuiteApp.

Na het opslaan van de SuiteApp voorkeuren worden contracttransactierecords automatisch aangemaakt via het SaaS MR Create Contract Transaction script. De waarden in het SaaS Metrics dashboard zijn mogelijk niet up-to-date totdat het script klaar is met het verwerken van records.

Geavanceerde SaaS-metriek Transactiegegevens

SaaS contract transactierecord

Dit record bevat de verwerkte transacties en verwerkingsdetails. Hieronder staan enkele gegevens die je in dit record kunt vinden:

1. Begin- en einddatum contract
2. Bron transactie
3. ARR bedrag
4. MRR bedrag
5. Of het contract wordt beschouwd als nieuw, verlenging, upsell, downsell of churn op basis van de volgende criteria:

1. Als er een RMA aan het contract is gekoppeld

SaaS Verwerkte Transactierecord

Deze record geeft de transactiestatus weer, zoals of de transactie succesvol is verwerkt of niet, inclusief eventuele foutmeldingen.

Bekende beperkingen

Hier zijn enkele bekende beperkingen van de Advanced SaaS Metrics SuiteApp:

• Het SaaS Metrics dashboard toont alleen gegevens voor maximaal 12 maanden vanaf de huidige maand.
• Gegevens en rapporten in het SaaS Metrics dashboard zijn niet realtime. Er kunnen nieuwe transacties of wijzigingen aan bestaande transacties zijn die niet worden opgenomen in de berekeningen van het SaaS Metrics dashboard tot de volgende run van het SaaS MR Create Contract Transaction script.
• Credit memo transacties worden niet ondersteund door de SuiteApp.
• Voor automatische contractkoppeling kan de SuiteApp slechts één verlengingscontract per origineel contract verwerken. Als er bijvoorbeeld één origineel contract is en twee verlengingscontracten, dan wordt het eerste contract behandeld als de verlenging van het originele contract en de tweede verlenging als een nieuw contract.
• Bij het exporteren van records via CSV in de vensters ARR Details en MRR Details is er een limiet van 35.000 rijen en een maximale bestandsgrootte van 10 MB. Het kan even duren om transacties te exporteren die de limiet van het aantal transacties of de bestandsgrootte bereiken.
• De Advanced SaaS Metrics Suiteapp is niet volledig compatibel met SuiteBilling, namelijk met betrekking tot abonnementswijzigingsopdrachten "Prijs aanpassen" (voor upsells en downsells), add-on artikelen en retourzendingen (negatieve kosten kunnen alleen worden toegevoegd op creditnota's die niet worden ondersteund door de SuiteApp).

Conclusie

De Advanced SaaS Metrics SuiteApp biedt waardevolle inzichten met native intelligentie over belangrijke statistieken zoals MRR, ARR, renewal en churn rates, hoewel meer geavanceerde KPI's (bijv. CAC, LTV) momenteel niet worden gedekt.Bovendien wordt SuiteBilling niet volledig ondersteund door de SuiteApp, waardoor het onmogelijk is (tenzij door middel van uitgebreide aanpassing) om te profiteren van het volledige potentieel. Hopelijk staat dit op de NetSuite New Releases roadmap voor de korte termijn.