Integratie via Workato - Integreer al uw gegevens van SalesForce naar NetSuite

Achtergrond

In de meeste NetSuite implementaties die we uitvoeren op Novutech, is er altijd het deel van de integratie met andere software applicaties. Deze integraties kunnen op verschillende manieren worden gedaan. Van een semi-handmatig proces dat gegevensbestanden laadt, tot het bouwen van point-to-point interfaces, tot het implementeren van een iPaas. Dit artikel behandelt de integratie via Workato, een marktleidende iPaaS (Integration Platform as a Service).

Workato is middleware software waarmee je op een efficiënte en dynamische manier gegevens van de ene softwareoplossing naar de andere kunt integreren.

Workato is al zeer goed ontwikkeld en biedt kant-en-klare verbindingen met een groot aantal softwaretoepassingen van derden.

[caption id="attachment_4863" align="alignnone" width="1024"]

Voorbeeld van de software waarmee Workato kan werken[/caption]

Dit artikel behandelt de belangrijkste integratieonderwerpen zoals het verbinden van verschillende software en het maken van een basisintegratieformule genaamd "Recept" in Workato, voor de use case van het dynamisch importeren van een klant vanuit SalesForce in Netsuite.

Setup

Een verbinding tussen twee platforms kan heel snel worden gemaakt in Workato. Na het aanmaken van een geschikte integrator-rol in NetSuite, worden referenties gegenereerd om de velden Token Id en Token Secret in te vullen om een verbinding met een NetSuite-account tot stand te brengen.

Voor SalesForce is een verbinding maken nog nooit zo eenvoudig geweest. Meld u gewoon aan bij uw SalesForce-account door op de knop Verbinden te drukken nadat u het verificatietype OAuth2.0 hebt geselecteerd.

De verbindingen zijn gevalideerd en bevestigd!

Eerste recept

Om de eerste query genaamd "Recept" in Workato uit te voeren: selecteer de twee applicaties die zullen worden opgenomen in de integratie. Hier besluiten we om alle nieuwe/bijgewerkte Accounts in SalesForce te integreren. Dit is ook het moment om te beslissen wat de trigger van het recept zal zijn, wat een vrij belangrijke stap zal zijn. Het kan een tijdlijn zijn of een triggergebeurtenis gevolgd door de wijziging van een bepaald veld.

In deze tweede stap brengen we de velden van SalesForce in kaart die de gewenste informatie bevatten over de klant die zal worden aangemaakt in NetSuite. We beslissen welke velden worden toegewezen aan welk NetSuite-gegevensveld, oftewel de belangrijke stap van de field mapping. Nadat we de NetSuite-velden hebben gekoppeld aan het overeenkomstige SalesForce-veld, starten we het recept.

Succes! De eerste klant is aangemaakt

Aanpassing

Elk recept kan worden aangepast. De mogelijkheden voor persoonlijke creaties zijn eindeloos, bijvoorbeeld :

• Meerdere acties tegelijkertijd in de doeltoepassing
• If/elseif/else-statements zijn mogelijk
• Lussen zijn mogelijk
• Je kunt op een andere pagina functies maken die kunnen worden aangeroepen in alle recepten die je maakt. Dit hulpmiddel voorkomt herhaling en maakt de werking van recepten duidelijker.
• Een actie Taak stoppen om het recept te onderbreken
• En een module voor foutafhandeling om mogelijke fouten tijdens het lanceren van recepten tegen te gaan en de oplossing direct te automatiseren.

Conclusie

Dit voorbeeld van het automatisch aanmaken van een klant in NetSuite vanuit SalesForce is slechts een klein voorbeeld van de kracht van de Workato integratietool. De mogelijkheid om gegevensuitwisseling op een eenvoudige, gestructureerde manier te automatiseren tussen een groot aantal verschillende, wereldberoemde softwaretoepassingen maakt van deze tool een echte game-changer.

Kortom

• Workato integratieservice is een krachtig platform om gegevens te integreren in NetSuite
• Workato is door Forbes opgenomen in de top 50 van cloud softwareplatforms
• Het Workato platform is zeer krachtig en gemakkelijk in het dagelijks gebruik, maar vereist nog steeds de juiste kennis en expertise om de eerste installatie te doen en recepten te bouwen.
• Novutech is een ervaren, officiële partner van Workato en kan u helpen de integratie van uw gegevens in NetSuite in alle veiligheid te beheren.