Avanceret SaaS Metrics SuiteApp

Baggrund

Advanced SaaS Metrics SuiteApp giver dig mulighed for at analysere tilbagevendende indtægter for kontraktbaserede og Software as a Service (SaaS)-virksomheder. SuiteApp'en opretter kontrakttransaktionsposter fra salgsordrer, fakturaer eller CSV-import (fra tredjepartssystemer) og behandler dem derefter, så de kan ses som målinger på dashboardet, og de forskellige målinger, der er tilgængelige på dashboardet, er følgende:

1. fliser til din virksomheds centrale præstationsindikatorer (KPI'er) som f.eks. månedlig tilbagevendende omsætning (MRR), årlig tilbagevendende omsætning (ARR), samlede kunder, nye kunder, churn rate og fornyelsesrate. Fra fliserne kan du også se sammenligninger fra den foregående måned for hver af disse KPI'er.
2. årligt tilbagevendende indtægtsbeløb pr. måned.
3. en 12-måneders fremadrettet rapport med detaljerede ARR- og MRR-oplysninger for hvert nyt, nedsalgs-, fornyelses-, opsalgs- eller churn-beløb.

1. en graf, der giver dig mulighed for at sammenligne antallet af nye og frafaldne kunder pr. måned.
2. en rapport, der viser antallet af kunder pr. måned.

Opsætning

Her kan du se, hvordan du opsætter din NetSuite-konto til Advanced SaaS Metrics:

Indstilling af elementer som vedvarende

Kun transaktionsposter med fornyelige varer behandles og medtages i SaaS Metrics-dashboardberegningerne.

Indstilling af avancerede SaaS Metrics præferencer

SuiteApp-præferencer definerer, hvor og hvordan oplysninger skal hentes til behandling og inkludering i SaaS Metrics-dashboardet.

1. Vælg den primære post, hvor SuiteApp henter oplysninger til SaaS Metrics-dashboardet. Du kan enten vælge salgsordre, faktura eller CSV-import.
2. Vælg et datasæt, der skal bruges til den primære post. Datasættet skal indeholde de felter i den primære post, som bruges i tabellen Source Record Field Mapping (se punkt 9). Du kan bruge standarddatasættet til den primære post eller oprette et andet.
3. I tilfælde, hvor der er separate oplysninger i felter, som er tilgængelige i brugerdefinerede poster, kan du bruge en sekundær post, hvor SuiteApp henter oplysninger til SaaS Metrics-dashboardet. Kun brugerdefinerede poster vises på listen over sekundære poster.
4. Hvis du har valgt en sekundær post, skal du oprette et datasæt til den. Datasættet skal indeholde de felter i den sekundære post, som bruges i tabellen Source Record Field Mapping (se punkt 9).
5. Marker afkrydsningsfeltet Use Direct Field Linkage for at linke relaterede kontrakter direkte til hinanden. Med direkte feltlinking kan du manuelt linke relaterede kontrakter ved hjælp af et brugerdefineret felt. Når du markerer feltet Use Direct Field Linkage, er mappingen af feltet Original Contract Link (se punkt 9) påkrævet. Du skal tilknytte feltet Original Contract Link til det brugerdefinerede felt i kildeposten, der bestemmer den oprindelige kontrakt. Den oprindelige kontrakt er der, hvor andre kontrakter bliver fornyet fra. Hvis du ikke bruger direkte felttilknytning, forudsiger SuiteApp automatisk, hvilke kontrakter der er relateret til hinanden baseret på start- og slutdato, kunde, vare og andre relevante oplysninger.
6. Vælg kildeposten for den status, der bruges i den primære post. Hvis den primære post f.eks. er en transaktion, skal kildeposten være Transaktionsstatus.
7. Vælg de statusser for den primære post, som du vil medtage, når du henter transaktioner til behandling i SuiteApp. Hvis du ikke vælger en værdi i feltet Status to Include, vil alle transaktionsstatusser for den primære post blive taget i betragtning og behandlet af SuiteApp.
8. Vælg en startdato for transaktioner. Transaktioner, der starter på eller efter denne dato, behandles af SuiteApp.
9. Angiv felttilknytninger for kildeposten. Felttilknytninger bestemmer, hvilke felter i kildeposten der bruges til behandling af SuiteApp.

Når SuiteApp-indstillingerne er gemt, oprettes der automatisk kontrakttransaktionsposter via scriptet SaaS MR Create Contract Transaction. Værdierne i SaaS Metrics-dashboardet er muligvis ikke opdaterede, før scriptet er færdigt med at behandle poster.

Advanced SaaS Metrics Transaction Records

SaaS-kontrakt-transaktionspost

Denne post viser de behandlede transaktioner og behandlingsdetaljer. Følgende er nogle af de oplysninger, du kan finde i denne post:

1. Kontraktens start- og slutdato
2. Kilde-transaktion
3. ARR-beløb
4. MRR-beløb
5. Hvis kontrakten betragtes som ny, fornyelse, opsalg, nedsalg eller churn baseret på følgende kriterier:

1. Hvis kontrakten har en RMA knyttet til sig

SaaS-behandlet transaktionspost

Denne post viser transaktionsstatus, f.eks. om transaktionen er blevet behandlet med succes eller ej, inklusive eventuelle fejlmeddelelser.

Kendte begrænsninger

Her er nogle kendte begrænsninger for Advanced SaaS Metrics SuiteApp:

• SaaS Metrics-dashboardet viser kun data for op til 12 måneder fra den aktuelle måned.
• Data og rapporter i SaaS Metrics-dashboardet er ikke i realtid. Der kan være nye transaktioner eller ændringer i eksisterende transaktioner, som ikke er inkluderet i beregningerne på SaaS Metrics-dashboardet før den næste kørsel af SaaS MR Create Contract Transaction-scriptet.
• Kreditnota-transaktioner understøttes ikke af SuiteApp.
• Ved automatisk kontrakttilknytning kan SuiteApp kun behandle én fornyelseskontrakt pr. oprindelig kontrakt. Hvis der f.eks. er en oprindelig kontrakt og to fornyelseskontrakter, vil den første blive behandlet som en fornyelse af den oprindelige kontrakt, og den anden fornyelse vil blive behandlet som en ny kontrakt.
• Når du eksporterer poster via CSV i vinduerne ARR Details og MRR Details, er der en grænse på 35.000 rækker og en maksimal filstørrelse på 10 MB. Det kan tage et stykke tid at eksportere transaktioner, der når grænsen for transaktionsnummer eller filstørrelse.
• Advanced SaaS Metrics Suiteapp er ikke fuldt kompatibel med SuiteBilling, nemlig med hensyn til abonnementsændringsordrer "Modify Pricing" (for upsells og downsells), add-on-varer og returneringer (negative gebyrer kan kun tilføjes på kreditnotaer, som ikke understøttes af SuiteApp).

Konklusion

Advanced SaaS Metrics SuiteApp giver værdifuld indsigt med indbygget intelligens om nøgletal som MRR, ARR, fornyelse og churn rates, selvom mere avancerede KPI'er (f.eks. CAC, LTV) ikke er dækket i øjeblikket. Desuden understøttes SuiteBilling ikke fuldt ud af SuiteApp, hvilket gør det umuligt (medmindre det er gennem omfattende tilpasning) at drage fordel af dets fulde potentiale. Forhåbentlig kommer dette på den kortsigtede NetSuite New Releases-køreplan.