SuiteApp de métriques SaaS avancées

Contexte

L'application Advanced SaaS Metrics SuiteApp vous permet d'analyser les revenus récurrents des entreprises basées sur des contrats et des logiciels en tant que service (SaaS). La SuiteApp crée des enregistrements de transactions contractuelles à partir de commandes clients, de factures ou d'importations CSV (à partir de systèmes tiers), puis les traite pour les afficher sous forme de mesures sur le tableau de bord. Les différentes mesures disponibles sur le tableau de bord sont les suivantes :

1. vignettes pour les indicateurs de performance clés (KPI) de votre entreprise, tels que les revenus récurrents mensuels (MRR), les revenus récurrents annuels (ARR), le nombre total de clients, les nouveaux clients, le taux de désabonnement et le taux de renouvellement. À partir des vignettes, vous pouvez également consulter les comparaisons du mois précédent pour chacun de ces KPI.
2. les montants des revenus récurrents annuels par mois.
3. un rapport prospectif sur 12 mois contenant des informations détaillées sur l'ARR et le MRR pour chaque nouveau montant de vente, de vente descendante, de renouvellement, de vente incitative ou de désabonnement.

1. un graphique qui vous permet de comparer le nombre de nouveaux clients et le nombre de clients désabonnés par mois.
2. un rapport indiquant le nombre de clients par mois.

Configuration

Voici comment configurer votre compte NetSuite pour les mesures SaaS avancées :

Définir les articles comme renouvelables

Seuls les enregistrements de transactions contenant des articles renouvelables sont traités et inclus dans les calculs du tableau de bord SaaS Metrics.

Configuration des préférences de métriques SaaS avancées

Les préférences de SuiteApp définissent où et comment trouver les informations à traiter et à inclure dans le tableau de bord SaaS Metrics.

1. Sélectionnez l'enregistrement principal dans lequel SuiteApp fournit des informations pour le tableau de bord SaaS Metrics. Vous pouvez sélectionner la commande client, la facture ou l'importation au format CSV.
2. Sélectionnez un jeu de données à utiliser pour l'enregistrement principal. Le jeu de données doit contenir les champs de l'enregistrement principal qui sont utilisés dans la table de mappage des champs de l'enregistrement source (voir point 9). Vous pouvez utiliser l'ensemble de données par défaut pour l'enregistrement principal ou en créer un autre.
3. Dans les cas où des informations distinctes figurent dans des champs disponibles dans des enregistrements personnalisés, vous pouvez utiliser un enregistrement secondaire dans lequel SuiteApp fournit des informations pour le tableau de bord SaaS Metrics. Seuls les enregistrements personnalisés apparaissent dans la liste des enregistrements secondaires.
4. Si vous avez sélectionné un enregistrement secondaire, vous devez créer un jeu de données pour celui-ci. Le jeu de données doit contenir les champs de l'enregistrement secondaire qui sont utilisés dans la table de mappage des champs de l'enregistrement source (voir point 9).
5. Cochez la case Utiliser le lien direct entre les champs pour lier directement les contrats connexes les uns aux autres. Le couplage direct des champs vous permet de lier manuellement des contrats connexes à l'aide d'un champ personnalisé. Lorsque vous cochez la case Utiliser le lien direct entre les champs, le mappage des noms de champs du lien du contrat d'origine (voir point 9) est requis. Vous devez mapper le champ Lien du contrat d'origine au champ personnalisé de l'enregistrement source qui détermine le contrat initial. Le contrat initial est l'endroit à partir duquel les autres contrats sont renouvelés. Si vous n'utilisez pas le lien direct entre les champs, la SuiteApp prédit automatiquement quels contrats sont liés les uns aux autres en fonction des dates de début et de fin, du client, de l'article et d'autres informations pertinentes.
6. Sélectionnez l'enregistrement source du statut utilisé dans l'enregistrement principal. Par exemple, si l'enregistrement principal est une transaction, l'enregistrement source doit être État de la transaction.
7. Sélectionnez les statuts de l'enregistrement principal que vous souhaitez inclure lors de la réception des transactions à traiter par la SuiteApp. Si vous ne sélectionnez aucune valeur dans le champ Statut à inclure, tous les statuts de transaction de l'enregistrement principal sont pris en compte et traités par la SuiteApp.
8. Sélectionnez une date de début pour les transactions. Les transactions qui commencent à cette date ou après cette date sont traitées par la SuiteApp.
9. Spécifiez les mappages de champs pour l'enregistrement source. Les mappages de champs déterminent quels champs de l'enregistrement source sont utilisés pour le traitement par la SuiteApp.

Après avoir enregistré les préférences de SuiteApp, les enregistrements de transactions contractuelles sont automatiquement créés via le script SaaS MR Create Contract Transaction. Les valeurs du tableau de bord SaaS Metrics peuvent ne pas être à jour tant que le script n'a pas fini de traiter les enregistrements.

Enregistrements de transactions de mesures SaaS avancées

Enregistrement des transactions contractuelles SaaS

Cet enregistrement répertorie les transactions traitées et les détails de traitement. Voici certaines des informations que vous pouvez trouver dans ce dossier :

1. Dates de début et de fin du contrat
2. Transaction source
3. Montant ARR
4. Montant MRR
5. Si le contrat est considéré comme nouveau, comme un renouvellement, une vente incitative, une vente descendante ou un désabonnement sur la base des critères suivants :

1. Si le contrat est associé à un RMA

Enregistrement des transactions traitées en mode SaaS

Cet enregistrement répertorie l'état de la transaction, par exemple si la transaction a été traitée avec succès ou non, y compris les messages d'erreur.

Limites connues

Voici quelques limites connues de l'application Advanced SaaS Metrics SuiteApp :

• Le tableau de bord SaaS Metrics affiche uniquement les données pour une période maximale de 12 mois à compter du mois en cours.
• Les données et les rapports du tableau de bord SaaS Metrics ne sont pas en temps réel. Il se peut que de nouvelles transactions ou des modifications soient apportées à des transactions existantes qui ne soient pas incluses dans les calculs du tableau de bord SaaS Metrics avant la prochaine exécution du script SaaS MR Create Contract Transaction.
• Les transactions par notes de crédit ne sont pas prises en charge par la SuiteApp.
• Pour la liaison automatique des contrats, la SuiteApp ne peut traiter qu'un seul contrat de renouvellement par contrat initial. Par exemple, s'il existe un contrat initial et deux contrats de renouvellement, le premier sera considéré comme le renouvellement du contrat initial et le second comme un nouveau contrat.
• Lorsque vous exportez des enregistrements au format CSV dans les fenêtres ARR Details et MRR Details, la limite est de 35 000 lignes et la taille de fichier maximale est de 10 Mo. L'exportation des transactions qui atteignent la limite du nombre de transactions ou de la taille des fichiers peut prendre un certain temps.
• L'application Advanced SaaS Metrics Suite n'est pas totalement compatible avec SuiteBilling, notamment en ce qui concerne les ordres de modification d'abonnement « Modifier les prix » (pour les ventes incitatives et descendantes), les articles ajoutés et les retours (des frais négatifs ne peuvent être ajoutés que sur les notes de crédit qui ne sont pas prises en charge par la SuiteApp).

Conclusion

L'application Advanced SaaS Metrics SuiteApp fournit des informations précieuses grâce à des informations natives sur des indicateurs clés tels que le MRR, l'ARR, les taux de renouvellement et de désabonnement, bien que des KPI plus avancés (par exemple, CAC, LTV) ne soient pas couverts actuellement. De plus, SuiteBilling n'est pas entièrement pris en charge par la SuiteApp, ce qui rend impossible (sauf par une personnalisation poussée) de tirer parti de son plein potentiel. J'espère que cela figure dans la feuille de route à court terme des nouvelles versions de NetSuite.