Ontwikkel online formulieren in uw NetSuite-omgeving

Achtergrond

NetSuite biedt een veelzijdige functie waarmee gebruikers online formulieren kunnen maken en publiceren die toegankelijk zijn via een externe URL. Deze functionaliteit is met name waardevol voor marketing- en CRM-activiteiten, zoals klanttevredenheidsonderzoeken. De gegevens die via deze formulieren worden verzameld, worden automatisch geïntegreerd in uw NetSuite-account, waarbij nieuwe records worden aangemaakt of bestaande records worden bijgewerkt. Deze automatisering stroomlijnt het gegevensbeheer, zodat uw informatie altijd up-to-date en gemakkelijk toegankelijk is. Deze functie ondersteunt standaard NetSuite-records, zoals cases en clients, evenals aangepaste records, waardoor uitgebreide flexibiliteit en aanpassingen mogelijk zijn.

Online aangepaste registratieformulieren

In dit geval hebben we een oplossing op maat ontwikkeld om de klanttevredenheid op individueel orderniveau te volgen, in plaats van alleen op het algemene klantniveau, zoals gewoonlijk wordt gefaciliteerd door NetSuite. We hebben dit bereikt door een aangepast record te maken dat speciaal is ontworpen met enquêtevragen die zijn afgestemd op het meten van de tevredenheid per bestelling. Dit aangepaste record is gekoppeld aan de verkooporder (SO) als bovenliggende record, waardoor een directe relatie wordt gelegd tussen de feedback en de specifieke transactie. Om de bruikbaarheid van deze oplossing te verbeteren, hebben we een speciaal subtabblad toegevoegd in de NetSuite-interface om een sublijst van deze aangepaste records weer te geven. Deze configuratie biedt een duidelijk en overzichtelijk overzicht van alle gerelateerde feedback van klanten die aan elke verkooporder is gekoppeld, waardoor gebruikers deze gegevens gemakkelijker kunnen bekijken en analyseren.

We hebben ook een subtab toegevoegd speciaal om een sublist van de aangepaste records weer te geven. Dit subtabblad biedt een duidelijk en overzichtelijk overzicht, waardoor het gemakkelijk is om de feedback van klanten die aan elke verkooporder is gekoppeld, te bekijken en te beheren.

Vervolgens hebben we online formulieren ontwikkeld die gekoppeld zijn aan ons aangepaste dossier. We boden twee opties: het maken van een standaard online formulier of een HTML-formulier. De standaardformulieroptie biedt een snelle en eenvoudige manier om een formulier te genereren met behulp van de ingebouwde ontwerpsjablonen van NetSuite. Als alternatief kunt u met de HTML-formulieroptie meer aanpassingen maken, zodat u uw eigen formulier kunt ontwerpen met een specifieke CSS-stijl, zodat u volledige controle hebt over het uiterlijk van het formulier.

Nadat de sjabloon is gemaakt en ontworpen, is de volgende stap het instellen van het online aangepaste formulierrecord dat aan deze sjabloon is gekoppeld. Dit omvat het toevoegen van alle velden die zijn gespecificeerd in uw sjabloonontwerp, zodat het formulier de nodige informatie bevat en is afgestemd op uw gegevensvereisten.

Je kunt ook een retour-URL instellen om gebruikers door te sturen nadat ze het formulier hebben verzonden.

Zodra het online formulier is aangemaakt, bevat het externe gedeelte van het record waardevolle informatie, zoals het aantal views en inzendingen. Cruciaal is dat het ook de URL voor externe publicatie weergeeft, wat essentieel is om het formulier met gebruikers te delen.

Om terug te komen op onze oorspronkelijke doelstelling, bestaat de oplossing erin de URL van het formulier samen met de verkooporder-ID (SO) via e-mail naar klanten te sturen tijdens een tevredenheidsenquêtecampagne. Dit zorgt ervoor dat wanneer klanten het formulier verzenden, de informatie rechtstreeks wordt gekoppeld aan de relevante SO in NetSuite. Bijvoorbeeld:<id_of_NetSuite_account>https://<id_of_NetSuite_account>.extforms.netsuite.com/app/site/crm/ExternalCustRecordPage.nl? compid= &formid=3&h=AAFdikaieK4CK_tkxYs1XP4RC-CAOITxRRDS-XVBLyk5MJZBGYG&CustRecord_Nov_so= <id_of_SO>Met deze instelling kan alle informatie die door de klant wordt ingediend automatisch worden gekoppeld aan de corresponderende SO in NetSuite.

Conclusie

De standaardoplossing van NetSuite biedt een snelle manier om online formulieren te ontwikkelen, maar het standaardontwerp kan enigszins eenvoudig zijn en biedt geen aanpassingsmogelijkheden. De mogelijkheid om uw eigen HTML-sjabloon te maken biedt echter de flexibiliteit om het uiterlijk van het formulier volledig aan te passen en af te stemmen op de esthetiek van uw merk. Deze aanpak vereist weliswaar enige technische expertise, maar maakt een verfijnder en gebruiksvriendelijker ontwerp mogelijk. Dit voorbeeld illustreert hoe u de online formulierfunctie van NetSuite kunt gebruiken om aan specifieke behoeften te voldoen. Met deze tools kunt u aangepaste ontwerpen en functionaliteiten maken die het beste passen bij uw zakelijke vereisten.