Online formulieren ontwikkelen in uw NetSuite-omgeving

Achtergrond

NetSuite biedt een veelzijdige functie waarmee gebruikers online formulieren kunnen maken en publiceren die toegankelijk zijn via een externe URL. Deze functionaliteit is vooral waardevol voor marketing- en CRM-activiteiten, zoals klanttevredenheidsonderzoeken. De gegevens die via deze formulieren worden verzameld, worden automatisch geïntegreerd in uw NetSuite-account, waarbij nieuwe records worden aangemaakt of bestaande records worden bijgewerkt. Deze automatisering stroomlijnt het gegevensbeheer en zorgt ervoor dat uw informatie altijd up-to-date en gemakkelijk toegankelijk is.Deze functie ondersteunt standaard NetSuite-records, zoals cases en klanten, maar ook aangepaste records, waardoor uitgebreide flexibiliteit en maatwerk mogelijk is.

Online aangepaste registratieformulieren

In dit geval ontwikkelden we een aangepaste oplossing om de klanttevredenheid te volgen op het niveau van individuele bestellingen, in plaats van alleen op het niveau van de totale klant, zoals NetSuite meestal faciliteert. We hebben dit bereikt door een aangepaste record te maken die speciaal is ontworpen met enquêtevragen die zijn afgestemd op het meten van de tevredenheid per order. Deze aangepaste record is gekoppeld aan de verkooporder (SO) als bovenliggende waarde, waardoor er een directe relatie ontstaat tussen de feedback en de specifieke transactie. Om de bruikbaarheid van deze oplossing te verbeteren, hebben we een speciale subtab toegevoegd binnen de NetSuite-interface om een sublijst van deze aangepaste records weer te geven. Deze opzet biedt een duidelijk en georganiseerd overzicht van alle gerelateerde klantfeedback die is gekoppeld aan elke verkooporder, waardoor gebruikers deze gegevens gemakkelijker kunnen openen en analyseren.

We hebben ook een subtabblad toegevoegd om een sublijst van de aangepaste records weer te geven. Deze subtab biedt een duidelijke en overzichtelijke weergave, waardoor het eenvoudig is om de feedback van klanten die aan elke verkooporder is gekoppeld, te openen en te beheren.

Vervolgens ontwikkelden we online formulieren die gekoppeld waren aan ons aangepaste record. We boden twee opties: een standaard online formulier of een HTML-formulier maken. De optie standaardformulier biedt een snelle en eenvoudige manier om een formulier te genereren met behulp van de ingebouwde ontwerpsjablonen van NetSuite. De optie HTML-formulier biedt echter meer aanpassingsmogelijkheden, zodat je je eigen formulier kunt ontwerpen met specifieke CSS-styling, waardoor je volledige controle hebt over het uiterlijk en de uitstraling van het formulier.

Zodra de sjabloon is gemaakt en ontworpen, is de volgende stap het instellen van het online aangepaste formulierrecord dat aan deze sjabloon is gekoppeld. Dit houdt in dat alle velden die in het ontwerp van de sjabloon zijn gespecificeerd, moeten worden toegevoegd, zodat het formulier de benodigde informatie vastlegt en voldoet aan uw gegevensvereisten.

Je kunt ook een URL instellen om gebruikers om te leiden nadat ze het formulier hebben verzonden.

Zodra het online formulier is gemaakt, biedt het externe gedeelte van het record waardevolle informatie, zoals het aantal weergaven en inzendingen. Cruciaal is dat het ook de URL voor externe publicatie weergeeft, wat essentieel is voor het delen van het formulier met gebruikers.

Terugkerend naar ons oorspronkelijke doel, bestaat de oplossing uit het verzenden van de URL van het formulier samen met de ID van de verkooporder (SO) naar klanten via e-mail tijdens een tevredenheidsonderzoekscampagne. Dit zorgt ervoor dat wanneer klanten het formulier indienen, de informatie direct wordt gekoppeld aan de relevante SO in NetSuite.Bijvoorbeeld:https://<id_of_NetSuite_account>.extforms.NetSuite.com/app/site/crm/externalcustrecordpage.nl?compid=<id_of_NetSuite_account>&formid=3&h=AAFdikaIeK4ck_TKXYS1Xp4rc-CaoITxrrDs-xVBlyk5MJZBgyg&custrecord_nov_so=<id_of_SO>Met deze instelling wordt alle informatie die de klant indient automatisch gekoppeld aan de bijbehorende SO in NetSuite.

Conclusie

De standaardoplossing van NetSuite biedt een snelle manier om online formulieren te ontwikkelen, maar het standaardontwerp kan nogal basaal zijn en het ontbreekt aan aanpassingsopties. De mogelijkheid om je eigen HTML-sjabloon te maken, biedt echter de flexibiliteit om het uiterlijk van het formulier volledig aan te passen en af te stemmen op de esthetiek van je merk. Deze aanpak vereist weliswaar enige technische expertise, maar zorgt voor een meer gepolijst en gebruiksvriendelijk ontwerp. Dit voorbeeld illustreert hoe u de online formulierfunctie van NetSuite kunt gebruiken om aan specifieke behoeften te voldoen. Met deze tools kunt u aangepaste ontwerpen en functionaliteiten maken die het beste aansluiten bij uw bedrijfsbehoeften.