Une solution de relance plus polyvalente pour NetSuite

Contexte

NetSuite est un excellent produit qui propose de nombreuses solutions natives pour répondre aux besoins courants et avancés des entreprises. Cependant, dans certains cas, la solution native n'est tout simplement pas adaptée. Nous avons donc développé une solution de relance avec des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques de nos clients.Nous disposons déjà d'un ensemble d'améliorations par rapport à la solution de relance standard, mais nous sommes également en train de développer une version encore plus polyvalente et conviviale, dont nous vous parlerons dans cet article.Commençons par le sujet : qu'avons-nous amélioré par rapport à la solution de relance standard ?

Aperçu des fonctionnalités

Meilleur aperçu de l'état de la relance sur la fiche client - nous pensons que le sous-onglet de relance par défaut pourrait bénéficier de quelques informations pertinentes supplémentaires, comme le solde en souffrance et les dates d'envoi des lettres précédentes. Ci-dessous, en orange, le sous-onglet de relance standard. Ci-dessous, en bleu, notre sous-onglet de relance avec des informations supplémentaires.

Choisir la lettre de relance à envoyer à un client dont le niveau de relance est plus élevé - Au moment de la mise en service de la solution de relance, un client peut se retrouver directement au niveau deux ou trois. Avec la solution de relance standard, il recevrait une lettre formulée pour quelqu'un qui a déjà reçu les lettres et les avertissements précédents. Cela peut être extrêmement préjudiciable aux relations avec les clients, par exemple s'ils poursuivent leur chemin et qu'ils reçoivent soudainement une lettre les avertissant de l'existence d'avocats et d'autres problèmes. Nous ne voulons pas de cela. La relance standard de NetSuite ne prend pas en compte les notes de créditnon appliquées lors de l'évaluation du solde en souffrance du client et, par extension, de son statut de relance. Cela peut conduire à des erreurs majeures, telles que la relance de clients avec un solde créditeur qui n'a pas encore été appliqué à des factures spécifiques. Novutech La relance, en revanche, les prend en compte pour calculer précisément le solde en souffrance.Tableau de bord - Nous fournissons des raccourcis de tableau de bord pour obtenir facilement une vue d'ensemble de tous les clients dans le cycle de relance, et des raccourcis pour lancer les calculs de solde en souffrance, l'envoi de lettres, etc. Ce n'est pas le cas de la solution de relance standard.

Relevé client personnalisé - Un relevé client personnalisé est fourni avec l'offre groupée de relance Novutech . La solution de relance standard ne peut s'appuyer que sur le modèle de relevé par défaut du compte. Or, celui-ci est souvent adapté à d'autres besoins et n'est pas spécifiquement conçu pour la relance. NovutechLa solution de relance de NetSuite utilise un modèle de relevé personnalisé qui, en tant qu'outil de communication avec les clients, doit être clair et concis sur les soldes et les factures en souffrance.Pas besoin de créer des contacts pour définir les destinataires de la relance - Dans NetSuite, si vous voulez définir plus d'une adresse e-mail pour recevoir des lettres de relance, vous devez créer des contacts puis les définir comme destinataires de la relance. Novutech La relance vous permet d'utiliser simplement des adresses email dans une chaîne, séparées par un point-virgule, comme sur votre client de messagerie.Déclaration consolidée dans le cas de clients avec une relation parent-enfant - La relance Novutech permet d'envoyer une lettre de relance unique à un client pour la société mère et ses enfants.Attacher les factures et les notes de crédit du parent et des enfants à la lettre derelance - La relance Novutech permet d'attacher les factures et les notes de crédit du parent et des enfants à la lettre de relance.Rapport facile sur le statut des clients - La relance standard de NetSuite ne fournit pas de page de synthèse de la relance permettant de suivre le statut de tous les clients en un seul endroit. Nous fournissons une telle liste, avec des filtres pour sélectionner des sous-ensembles pertinents de l'ensemble de données, en fonction de la filiale principale, du niveau de relance, de la date d'envoi de la lettre, et bien plus encore. Tout est là, disponible sur le tableau de bord.

Qu'est-ce qui s'en vient ?

Nous travaillons en permanence au développement de l'offre groupée de relance Novutech . Nous travaillons actuellement sur de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles que:La possibilité d'exclure une facture spécifique du processus de relance. La facture sera ainsi exclue du calcul du nombre de jours de retard et du montant du retard pour le client. Mises à jour continues. Comme nous développons le progiciel et que nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles possibilités d'utilisation à l'avenir, nos clients devraient bien sûr recevoir des mises à jour et des notes de mise à jour.La configuration se fait au niveau de la filiale - Comme ce serait bien de pouvoir définir tous les paramètres pertinents directement sur le formulaire de la filiale ? Cette fonctionnalité est née du fait que beaucoup de nos clients sont multinationaux et ont des besoins différents selon les pays où ils ont naturellement des filiales différentes. Nous utilisons donc la structure naturelle de l'entreprise pour segmenter les clients en fonction de leur filiale principale. Notre objectif est de rendre cette fonctionnalité si simple que tout le monde puisse la mettre en place lui-même. Nous fournissons des guides d'utilisation de premier ordre, des conseils et des astuces, et nous déplaçons la complexité de quelque chose que l'utilisateur devra comprendre, à quelque chose que le code gère intelligemment et qui importera dynamiquement les paramètres dans tous les endroits pertinents comme les recherches sauvegardées, les mises à jour de masse, les flux de travail et les scripts.Toutes les configurations seront définies sur le formulaire de la filiale. Toutes les configurations seront définies sur le formulaire subsidiaire, ce qui permet de disposer d'un guichet unique pour toutes les configurations :

• Plages de dates pour les niveaux de relance (trois niveaux par filiale par défaut).
• Langues (jusqu'à cinq par filiale par défaut).
• Sélection du modèle de courrier électronique approprié.
• Adresse électronique de l'imprimeur, de sorte que les quelques clients à qui vous souhaitez envoyer un courrier postal peuvent le faire facilement.
• Activer/désactiver différentes fonctionnalités, par exemple utiliser une langue de remplacement ou permettre l'insertion du texte de la lettre électronique dans le relevé, ou joindre les factures en souffrance dans l'e-mail à côté du relevé.

En résumé, notre pack offre déjà :

• Meilleure vue d'ensemble de l'état de la relance sur la fiche client
• La possibilité de choisir la lettre de relance à envoyer à un client dont le niveau de relance est plus élevé
• Le montant en souffrance tient compte des notes de crédit non appliquées au niveau du client.
• Un tableau de bord facile à utiliser Vue
• Déclaration personnalisée du client
• Pour ajouter facilement plus d'emails de destinataires dans l'enregistrement du client. Il n'est pas nécessaire de créer des contacts pour définir les destinataires de la relance.
• Une déclaration consolidée dans le cas de clients ayant une relation parent-enfant
• La possibilité de joindre à la lettre de relance les factures et les notes de crédit du parent et de l'enfant.
• Rapport facile sur le statut du client

Au premier trimestre 2023, nous lancerons la version 3.0 avec des fonctionnalités telles que

• La possibilité d'exclure une facture spécifique du processus de relance.
• Mises à jour permanentes
• Tous les réglages sont effectués sur la page de la filiale principale du client.
• La possibilité d'avoir des seuils de relance, des langues et des modèles d'e-mails uniques par filiale.

Dans l'ensemble, nous disposons d'un excellent produit qui offre déjà beaucoup plus que les solutions de relance standard et concurrentes, et nous nous engageons à écouter en permanence les demandes du marché et à améliorer la liste des fonctionnalités.