Améliorer la fonctionnalité fiscale dans NetSuite avec le moteur SuiteTax

Contexte

SuiteTax est un moteur de gestion fiscale au sein de NetSuite qui aide les entreprises à déterminer et à calculer les taxes, en tenant compte du pays et de la juridiction (nexus) des transactions. Il offre une gamme de fonctionnalités permettant d'améliorer les capacités fiscales de NetSuite, notamment la prise en charge de plusieurs codes et taux d'imposition, la capacité à gérer les exemptions et exclusions fiscales, et l'intégration avec les exigences en matière de déclaration et de conformité fiscales.

Fonctionnalités

NovutechL'utilisation de la localisation en France et des rapports spécifiques au pays peut être particulièrement utile pour les entreprises opérant en France, car elle leur permet d'accéder à des rapports ciblés et à des options spécifiques au marché français. L'utilisation de la localisation France et des rapports spécifiques au pays peut être particulièrement utile pour les entreprises opérant en France, car elle leur permet d'accéder à des rapports ciblés et à des options spécifiques au marché français.La combinaison de SuiteApps peut être un moyen puissant d'optimiser la fonctionnalité de NetSuite pour des besoins commerciaux spécifiques. En combinant différentes applications et fonctionnalités, il est possible de créer une solution sur mesure qui répond aux exigences uniques de vos clients et les aide à gérer leurs opérations plus efficacement.

• Nexus

SuiteTax introduit le concept de type de transaction fiscale dans NetSuite, ce qui vous permet de configurer les codes fiscaux qui seront appliqués aux transactions en fonction de leur type. Cette fonctionnalité peut s'avérer utile pour les entreprises qui doivent suivre et gérer les taxes sur différents types de transactions, telles que les ventes, les achats ou les services. En configurant les codes de taxe en fonction du type de transaction, il est possible de s'assurer que la taxe correcte est appliquée à chaque transaction, ce qui peut contribuer à améliorer l'exactitude et la conformité. SuiteTax offre également une gamme d'autres fonctionnalités pour soutenir la gestion et la conformité fiscales, telles que la prise en charge de plusieurs codes et taux d'imposition, la capacité de gérer les exemptions et les exclusions fiscales, et l'intégration avec les exigences en matière de déclaration et de conformité fiscales.

• Ventes domestiques: transactions de vente à l'intérieur d'un même territoire
• Achats domestiques: transactions d'achat à l'intérieur d'un même territoire
• Exportations: transactions de vente avec une entité étrangère en dehors de l'espace économique/commerce commun
• Importations: transactions d'achat avec une entité étrangère en dehors de l'espace économique/commerce commun
• Ventes intracommunautaires: transactions de vente avec une entité appartenant à un espace commercial commun, par exemple l'espace Schengen.
• Achats intracommunautaires: transactions d'achat avec une entité appartenant à un espace commercial commun, par exemple l'espace Schengen.

SuiteTax détermine le type de transaction en fonction des informations saisies pour l'entité et propose le code fiscal approprié pour la transaction. Un nexus est une juridiction fiscale ou une zone géographique dans laquelle une entreprise opère et est soumise à ses propres réglementations fiscales. Il peut être défini au niveau du pays, de la municipalité, de la ville, de l'état ou de la zone économique. Avec SuiteTax activé, vous pouvez créer une hiérarchie de nexus, avec un nexus au niveau national au sommet et plusieurs sous-nexus en dessous. Un nexus doit être attribué à une filiale après sa création, afin de permettre au système de créer des codes fiscaux et des types d'impôts par défaut associés à ce nexus. Cela permet de s'assurer que l'impôt correct est appliqué aux transactions en fonction de la localisation de l'entreprise et des réglementations fiscales en vigueur dans cette juridiction.

• Type d'impôt

Dans SuiteTax, un type de taxe est utilisé pour spécifier les comptes qui seront affectés par une transaction. Un type de taxe doit être lié à un nexus, qui définit la juridiction fiscale ou la zone géographique où le type de taxe sera utilisé. En définissant des types de taxes et en les associant à des nexus, il est possible de contrôler quels comptes sont affectés par les transactions en fonction de la localisation de l'entreprise et des réglementations fiscales en vigueur dans cette juridiction. Cela permet de s'assurer que la bonne taxe est appliquée aux transactions et que les comptes appropriés sont utilisés pour enregistrer la taxe.

• Codes des impôts

Dans SuiteTax, un code fiscal est utilisé pour spécifier le type de taux d'imposition qui sera appliqué lors d'une transaction. Un code fiscal est lié à un nexus par le biais d'un type de taxe, qui définit les comptes qui seront affectés par la transaction. SuiteTax peut également être configuré pour mettre à jour automatiquement les taux d'imposition avec la date d'entrée en vigueur correcte, ce qui permet de s'assurer que l'impôt correct est appliqué aux transactions et que l'entreprise est en conformité avec les réglementations fiscales en vigueur.

• Calendrier fiscal

Dans SuiteTax, un barème fiscal est utilisé pour lier un élément à un ensemble de codes fiscaux basés sur le type de transaction. Cela peut s'avérer utile pour appliquer la taxe appropriée à des éléments spécifiques ou pour regrouper des éléments soumis à des réglementations fiscales similaires. Vous pouvez créer une recherche enregistrée et y lier différents éléments, ce qui peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez appliquer un barème fiscal spécifique à un groupe d'éléments. L'utilisation de barèmes fiscaux permet de rationaliser la gestion des taxes et de s'assurer que la taxe correcte est appliquée aux transactions. En associant des éléments à des barèmes de taxes en fonction du type de transaction et de l'emplacement, il est possible d'automatiser le processus d'application de la taxe et d'améliorer la conformité aux réglementations fiscales.

• Logique de recherche des taxes

Lorsque vous effectuez des transactions via Suite Tax, il existe un ordre de priorité pour la sélection du code fiscal. Tout d'abord, le moteur de Suite Tax vérifie si le fournisseur dispose d'un code fiscal par défaut, ce qui représente le niveau le plus élevé. Si le fournisseur n'a pas de code fiscal par défaut, le moteur vérifiera si l'article est lié à un code fiscal par le biais d'une grille fiscale et si aucun code fiscal n'est associé à l'article, il utilisera ceux définis par défaut sur le nexus. Pour que le système reconnaisse le bon type de transaction, il est nécessaire que l'adresse de l'entité soit correctement renseignée ainsi que le pays / nexus dans l'onglet d'enregistrement fiscal. De plus, il est nécessaire de renseigner un numéro de registre fiscal et de le mettre par défaut dans le champ default tax reg afin que le moteur puisse identifier le pays de l'entité et proposer le bon type de transaction et le code fiscal qui va avec. Suite Tax permet à ses utilisateurs de saisir un faux numéro d'enregistrement fiscal, mais cette fonctionnalité peut être désactivée si l'utilisateur en a besoin.Pour les numéros d'enregistrement fiscal de l'UE, la suite fiscale offre la possibilité d'effectuer un contrôle VIES pour valider le numéro de TVA.Avec Suite Tax vient un nouveau sous-onglet sur les formulaires de transaction appelé détails fiscaux qui permet de modifier manuellement le code fiscal par défaut d'une transaction si l'utilisateur souhaite appliquer un taux différent à sa transaction. Pour ce faire, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton de prévisualisation de la taxe, puis cocher la case de remplacement des détails de la taxe.

Important : par défaut, avec Suite Tax, c'est la date du point d'imposition qui détermine le moment où une transaction est taxée, et non la date de la transaction. Dans la plupart des cas, la date du point d'imposition est la même que celle de la transaction. Toutefois, l'utilisateur a la possibilité de modifier manuellement la date du point d'imposition dans l'onglet des détails de la taxe ou en cochant la case "Utiliser l'accomplissement pour modifier la date du point d'imposition" sur la page nexus.