Une solution Dunning plus polyvalente pour NetSuite

Contexte

NetSuite est un excellent produit qui propose de nombreuses solutions natives répondant aux besoins commerciaux courants et avancés. Cependant, dans certains cas, la solution native n'est tout simplement pas la bonne solution. C'est pourquoi nous avons développé un solution de relance avec des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. Nous disposons déjà d'un ensemble complet d'améliorations par rapport à la solution de relance standard, mais nous développons également une version encore plus polyvalente et conviviale, que nous présenterons dans cet article. Passons aux choses alors, qu'avons-nous amélioré par rapport à la solution de relance standard ?

Aperçu des fonctionnalités

Meilleure vue d'ensemble de l'état des relans dans le dossier client — nous pensons que le sous-onglet de relance par défaut pourrait bénéficier de certaines informations pertinentes supplémentaires, telles que le solde impayé et les dates des anciennes lettres envoyées. Ci-dessous, en orange, se trouve le sous-onglet de relance standard. Ci-dessous, en bleu, se trouve notre sous-onglet de relance contenant des informations supplémentaires.

Choisissez la lettre de relance à envoyer à un client dont le niveau de relance est le plus élevé — Au moment de la mise en service de la solution de relance, un client peut se retrouver directement au niveau deux ou trois. Avec la solution de relance standard, ils recevraient une lettre destinée à une personne qui avait déjà reçu les lettres et avertissements précédents. Cela peut être extrêmement préjudiciable aux relations avec les clients, par exemple s'ils vaquent à leurs occupations et reçoivent à l'improviste une lettre d'avertissement à des avocats, etc. Ce n'est pas ce que nous voulons. Notre offre groupée permet de faciliter cette tâche en envoyant d'abord des lettres de niveau inférieur.Prise en compte des notes de crédit non appliquées au niveau du client - Le NetSuite Standard Dunning ne prend pas en compte les notes de crédit non appliquées lors de l'évaluation du solde impayé du client et, par extension, également son statut de relance. Cela peut entraîner des erreurs majeures, telles que la relance de clients dont le solde créditeur n'a pas encore été appliqué à des factures spécifiques. Novutech Dunning, quant à elle, en tient compte pour calculer précisément le solde impayé.Affichage du tableau de bord — Nous proposons des raccourcis sur le tableau de bord pour obtenir facilement une vue d'ensemble de tous les clients en cours de cycle de relance, ainsi que des raccourcis pour lancer le calcul des soldes impayés, l'envoi de lettres, etc. Ce n'est pas le cas pour la solution de relance standard.

Relevé client personnalisé - Un relevé client personnalisé est fourni avec le pack Novutech Dunning. La solution Standard Dunning ne peut s'appuyer que sur le modèle de relevé par défaut du compte. Cependant, cela est souvent adapté à d'autres besoins et n'est pas spécifiquement conçu pour le relance. Le forfait Dunning de Novutech utilise un modèle de relevé personnalisé qui, en tant qu'outil de communication pour les clients, doit être clair et concis sur les soldes impayés et les factures.Il n'est pas nécessaire de créer des contacts pour définir les bénéficiaires des relans - Dans NetSuite, si vous souhaitez définir plusieurs adresses e-mail pour recevoir des lettres de relance, vous devez créer des contacts, puis les définir comme destinataires de relance. Novutech Dunning vous permet d'utiliser simplement les adresses e-mail dans une chaîne, séparées par des points-virgules, comme sur votre client de messagerie.Déclaration consolidée dans le cas de clients ayant une relation parent-enfant - Le Novutech Dunning permet d'envoyer une lettre de relance unique à un client pour la société mère et ses enfants. Cependant, la fonction de paiements consolidés doit être activée.Joignez les factures et les notes de crédit des parents et des enfants à la Dunning Letter - Le Novutech Dunning permet de joindre les factures et notes de crédit des parents et des enfants à la Dunning Letter. Cependant, la fonction de paiements consolidés doit être activée.Rapports faciles sur le statut des clients - NetSuite Standard Dunning ne propose pas de page d'aperçu des relances permettant de suivre l'état des relances de tous les clients en un seul endroit. Nous fournissons une telle liste, avec des filtres permettant de sélectionner les sous-ensembles pertinents de l'ensemble de données, en fonction de la filiale principale, du niveau de relance, de la date d'envoi de la lettre, etc. Tout est là, disponible sur le tableau de bord.

Qu'est-ce qui va arriver ?

Nous travaillons en permanence au développement du bundle Novutech Dunning. Nous travaillons actuellement sur de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles que :Possibilité d'exclure une facture spécifique du processus de relance. Cela exclura la facture du calcul des jours de retard et du montant du retard pour le client. Mises à jour continues. Au fur et à mesure que nous développons le package et que nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles fonctionnalités à l'avenir, nos clients devraient bien entendu recevoir des mises à jour et des notes de version.La configuration se fait au niveau de la filiale — Ne serait-il pas intéressant de pouvoir définir directement tous les paramètres pertinents sur le formulaire subsidiaire ? Cette caractéristique est née du fait que nombre de nos clients sont multinationaux et ont des besoins différents selon les pays où ils ont naturellement différentes filiales en place. Nous utilisons donc la structure naturelle de l'entreprise pour segmenter les clients en fonction de leur filiale principale. Notre objectif est de rendre les choses si faciles que chacun puisse la configurer lui-même. Fournir des guides d'utilisation, des conseils et des astuces de premier ordre, et déplacer la complexité d'une question que l'utilisateur devra comprendre à quelque chose que le code gère intelligemment et importera dynamiquement les paramètres à tous les endroits pertinents, tels que les recherches enregistrées, les mises à jour en masse, les flux de travail et les scripts. Toutes les configurations seront définies sur le formulaire annexe. Cela permet de disposer d'un guichet unique pour toutes les configurations, notamment :

• Plages de dates pour les niveaux de relance (trois niveaux par filiale par défaut).
• Langues (jusqu'à cinq par filiale par défaut).
• Sélection du modèle d'e-mail approprié.
• Adresse e-mail de l'imprimante, donc pour les quelques clients auxquels vous souhaitez envoyer un véritable courrier postal, vous pouvez le faire facilement.
• Activer/désactiver différentes fonctionnalités, par exemple pour utiliser une langue de secours ou activer l'insertion du texte de la lettre électronique dans le relevé, ou pour joindre les factures en retard à l'e-mail à côté du relevé.

En résumé, notre pack propose déjà :

• Meilleure vue d'ensemble de l'état des relans dans le dossier client
• Possibilité de choisir la lettre de relance à envoyer à un client dont le niveau de relance est le plus élevé
• Le montant en retard tient compte des notes de crédit non appliquées au niveau du client
• Un tableau de bord facile à utiliser Afficher
• Relevé client personnalisé
• Pour ajouter facilement d'autres e-mails de destinataires à la fiche client. Il n'est pas nécessaire de créer des contacts pour définir les bénéficiaires des relances
• Un relevé consolidé dans le cas de clients ayant une relation parent-enfant
• La possibilité de joindre les factures et les notes de crédit des parents et des enfants à la Dunning Letter
• Rapports faciles sur le statut des clients

Au premier trimestre 2023, nous publierons la version 3.0 avec des fonctionnalités telles que :

• Possibilité d'exclure une facture spécifique du processus de relance.
• Mises à jour continues
• Tous les réglages sont effectués sur la page de la filiale principale du client.
• La possibilité d'avoir des seuils de relance, des langues et des modèles d'e-mail uniques par filiale.

Dans l'ensemble, nous avons un excellent produit qui offre déjà beaucoup par rapport aux solutions de relance standard et concurrentes, et nous nous engageons à écouter en permanence les demandes du marché et à améliorer la liste des fonctionnalités. Contactez-nous si c'est quelque chose que vous pourriez envisager d'utiliser dans votre entreprise et discutez-nous des possibilités.